Con vencimiento a 18 y 36 meses, los títulos de la segunda petrolera del país se regirán por la legislación argentina.
Pan American Energy (PAE) anunció hoy que el lunes 11 de noviembre emitirá obligaciones negociables bajo legislación argentina por $400 millones, ampliables hasta $600 millones.
La emisión es parte del programa que la segunda petrolera del país aprobó el 10 de octubre para recaudar un total de US$ 1.100 millones en cinco años. Según el comunicado de la petrolera, los recursos obtenidos servirán para pagar deudas y para financiar sus actividades de exploración y producción de petróleo y gas en Chubut, Santa Cruz, Salta y Neuquén.
Los títulos se dividirán en dos grupos de títulos. Uno de ellos tendrá vencimiento a 18 meses y un valor nominal total de hasta $ 150 millones. Los de plazo más largo vencerán a los 36 meses y tendrán un valor nominal de hasta $ 250 millones.
Si es exitosa, la emisión total podrá ampliarse hasta los $600 millones. La petrolera no comunicó aún qué tipo de títulos formarían parte de esos $200 millones extra.
La tasa de interés para los dos títulos es variable, aunque todavía no se sabe qué porcentaje calculan sumar al BADLAR. El monto mínimo de inversión es de $1.000 y los bancos Galicia, Itaú y HSBC, actuarán como agentes colocadores.?
Alejandro Bulgheroni, uno de los dueños de PAE, se mostró en octubre prudente? acerca de la ?reciente inversión por US$ 500 millones que la empresa prometió concretar bajo el paraguas del BAADE (Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico). Según Bulgheroni, esos recursos –que irán a parar a las arcas del Estado– ”ingresarán a medida que los acontecimientos lo requieran”.
Alejandro Bulgheroni y su hermano Carlos controlan el 50% de Bridas, la dueña del 40% de PAE.
