Los costos de la inacción y riesgo país en perspectiva: ¿dónde estamos y cómo estamos? En octubre de 2017, el Credit Default Swap (CDS) a cinco años de Argentina, una de las formas más usuales en medir riesgo país, cotizaba en 237 puntos básicos. Su mínimo en la gestión Macri fue en enero de este año, en 220. Hoy, a fuerza de un gradualismo que fracasó en todo frente económico posible, dicho CDS opera en 532.
Por Germán Fermo. Confianza perdida y un debate devaluado. Parecería que gran parte de los economistas coincidimos en algo, lo cual no…
Te dejamos un nuevo análisis de la economía y lo que viene. La Argentina que se viene: entre la mediocridad y la…
En una semana muy agitada, te dejamos un análisis imperdible para entender qué está pasando Acuerdo con el FMI, acciones y bonos…
En esta nota podemos ver claramente los problemas que trae el déficit permanente en la economía. Híper 89, default 2001 y ninguna…
Un nuevo análisis que resumen la actualidad económica. Por Germán Fermo. Tasas de interés subiendo en USA: Peronia, siempre con la guardia…
Por Germán Fermo. Estancamiento del riesgo país: lo acontecido en Chubut debería alertarnos y obligarnos a una profunda reflexión. El equilibrio general…
Por Germán Fermo. En lo referente a la compra de bonos argentinos, a mis suscriptores les enfatizo permanentemente la diferencia existente entre una…
Por Germán Fermo. ¿Hacia un cambio del equilibrio entre tasa de interés, tipo de cambio e inflación? A niveles de 17.30 recomendé a…
Los castillos en el aire de Mauricio: no hay nada peor que creerse el propio engaño. Si fueran el presidente de un empobrecido…
