También pretende recomprar en forma anticipada bonos que ya están en el mercado.
El gobierno uruguayo de José "Pepe" Mujica lanzó hoy una oferta de bonos globales en dólares con vencimiento en 2050. Aprovechando la abundancia de dólares y la mejora en la calificación de riesgo crediticio, Uruguay apunta a estirar el perfil de vencimiento de su deuda y, de paso, atajar el problema de "embuchamiento" de dólares del que se viene quejando Mujica. Al revés de la Argentina, Uruguay puede tomar crédito en los mercados internacionales a tasas que son la mitad, o menos, de las que debería pagar el gobierno de Cristina Kirchner
El gobierno "pretende usar el producto neto de la venta de los nuevos bonos para propósitos generales del gobierno incluyendo inversión financiera y la refinanciación, recompra o retiro de títulos", señaló el reporte difundido por la Unidad de Gestión de Deuda del ministerio.
Justamente, parte del plan es rescatar deuda ya emitida. Por eso lanzará una oferta para comprar títulos con vencimientos en el 2015, 2017, 2022, 2025, 2033, 2036 y 2045, que suman en torno a USD 3.850 millones de dólares, según los datos del comunicado. Los agentes colocadores de los nuevos bonos son HSBC Securities y J.P. Morgan Securities, informó el ministerio.
La oferta uruguaya ocurre pocos días después que la agencia de calificación financiera Moody's subiera un escalón la nota de la deuda soberana de Uruguay, de Baa3 a Baa2, con perspectiva estable, el 30 de mayo.
"La decisión de elevar las calificaciones está asociada al fortalecimiento observado en el perfil crediticio del Uruguay", argumentó entonces Moody's.
Fuente: http://www.ieco.clarin.com/mercados/uruguay-mujica-bonos-2050_0_1154285005.html
