Adventus Capital realiza la primera emisión simplificada de deuda en la Bolsa Mexicana por MXN$560 millones
La financiera Adventus Capital hizo historia en la Bolsa Mexicana de Valores al concretar la primera emisión simplificada de deuda, colocando MXN$560 millones. Esta operación innovadora busca agilizar y abaratar el acceso al mercado de valores para empresas.
Las claves de la nota
- Primera emisión simplificada de deuda en México
- Adventus Capital colocó MXN$560 millones
- Esquema busca agilizar y abaratar financiamiento bursátil
- Calificaciones AAA/M (e) y HR AAA (E)
- Dirigida a inversores institucionales o calificados
La financiera no bancaria Adventus Capital ha marcado un hito en el mercado de valores mexicano al convertirse en la primera entidad en realizar una emisión simplificada de deuda, logrando colocar un monto total de MXN$560 millones (aproximadamente US$31 millones). La operación, que tuvo lugar el 7 de octubre, consistió en la oferta de 5,6 millones de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Plazo, con una clave de pizarra CEFI+CB 26 y un valor nominal de MXN$100 cada uno.
Esta emisión simplificada se distingue por su estructura, ya que incorpora derechos de cobro derivados de un crédito otorgado al estado de Michoacán, el cual está respaldado por participaciones federales. El objetivo principal de este nuevo esquema, impulsado por reformas legislativas en 2023 y normativas implementadas en 2025, es facilitar y reducir los costos para que más empresas, especialmente pymes, puedan acceder al financiamiento bursátil.
Marcos Martínez, presidente del Consejo de Administración del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, destacó la importancia de esta iniciativa, señalando que "abre una nueva puerta al mercado de valores, con un proceso más ágil y con menor costo". Las calificaciones obtenidas para esta emisión, "HR AAA (E)" por HR Ratings y "AAA/M (e)" por Verum, reflejan el máximo nivel de solvencia y confianza en la operación.
Si bien la noticia se centra en el mercado mexicano, la adopción de mecanismos de emisión simplificada tiene implicaciones potenciales para el mercado argentino. La agilización de procesos y la reducción de costos podrían servir de modelo para futuras reformas en Argentina, buscando democratizar el acceso al financiamiento bursátil para empresas locales. La participación de inversores institucionales o calificados, como las administradoras de fondos para el retiro (afore), subraya la naturaleza de estas emisiones, dirigidas a actores con mayor capacidad de análisis y tolerancia al riesgo.