Aeropuertos Argentina emitió obligaciones negociables por US$400 millones al 8% para refinanciar deuda e invertir

Aeropuertos Argentina, parte del holding Corporación América Airports (CAAP), ha concretado una importante emisión de obligaciones negociables por un total de US$400 millones. La operación se realizó con una tasa de interés del 8% y un vencimiento a largo plazo, en 2036. Los fondos obtenidos permitirán a la compañía no solo refinanciar deuda existente, sino también extender los plazos de amortización de capital, lo cual es una estrategia clave para mejorar la salud financiera de la empresa.

Esta emisión se enmarca en un ambicioso plan de inversiones aeroportuarias que la concesionaria planea llevar adelante entre 2027 y 2031, con un monto estimado de US$1.500 millones. La demanda por estos títulos fue robusta, superando los US$1.000 millones, lo que demuestra la confianza de los inversores locales e internacionales en la compañía. A pesar de la alta demanda, la emisión se ubicó por debajo del máximo de US$600 millones que se había previsto inicialmente.

Los fondos recaudados se destinarán principalmente a la refinanciación de obligaciones negociables preexistentes, con el objetivo de reducir el costo de financiamiento general de la empresa y optimizar su calendario de vencimientos. La compañía ya cuenta con varias obligaciones negociables en circulación, y esta nueva emisión busca consolidar y mejorar su estructura de deuda. Se destaca que la emisión estará garantizada mediante un fideicomiso con la sucursal argentina de Citibank, incluyendo una cuenta de reserva en el exterior, lo que otorga una capa adicional de seguridad a los inversores.

La noticia llega en un momento de recuperación para el sector aeroportuario y tras un acuerdo de readecuación contractual con el Gobierno nacional que extendió la concesión de 35 aeropuertos hasta 2049, con posibilidad de prórroga. El plan de infraestructura de US$1.500 millones incluye un compromiso de inversión directa de US$600 millones como parte de este nuevo acuerdo. La solidez financiera de Aeropuertos Argentina se refleja también en sus resultados semestrales, con una ganancia neta consolidada que mostró un incremento significativo, aunque los ingresos por ventas y el resultado operativo presentaron variaciones respecto al año anterior.