El crédito fintech en Argentina: mora del 30,5%, competencia bancaria y el futuro del sector

El sistema financiero argentino atraviesa un momento crucial, con una desaceleración de la inflación que abre nuevas perspectivas para el crédito, un sector con gran potencial pero afectado por altos niveles de mora. Las empresas fintech, que han democratizado el acceso al financiamiento para millones de argentinos, se encuentran en el centro de la atención. Según datos recientes, 8,1 millones de personas ya utilizan crédito fintech, lo que representa un crecimiento superior al 120% en dos años y un 25% de los créditos vigentes totales del sistema. Sin embargo, la mora en el sector fintech alcanzó el 30,5%, un promedio que oculta realidades dispares: mientras jugadores como Mercado Pago registran una mora del 15%, otros competidores menores pueden llegar al 50%.

La estrategia de algunas fintech de obtener licencias bancarias, como Ualá y Naranja X (del grupo Galicia), o la participación de bancos tradicionales en empresas como Personal Pay (Grupo Telecom y Banco Macro) y la posible adquisición de licencias por parte de Mercado Pago, señalan una tendencia hacia la consolidación y la reducción del riesgo. Estas entidades reguladas por el Banco Central presentan un menor riesgo sistémico. Para Rosario y la región, esta evolución implica una mayor diversificación de las opciones de financiamiento, pero también la necesidad de evaluar la solidez y el respaldo regulatorio de cada plataforma antes de acceder a créditos. La competencia bancaria se intensifica, obligando a las fintech a profesionalizar sus procesos de evaluación y cobro para mitigar los incobrables.

El crédito en Argentina, que representa solo el 15% del PBI, se encuentra por debajo de la media regional, lo que subraya el espacio de crecimiento para el sector. El desafío para las fintech reside en equilibrar la amplitud de su alcance con la gestión prudente del riesgo crediticio. La tendencia indica que aquellas que logren una mayor integración con el sistema bancario o demuestren una gestión de riesgo robusta serán las que prevalezcan en este nuevo escenario financiero.