Aeropuertos Argentina 2000 busca hasta US$600 millones con ON para refinanciar deuda e invertir

Aeropuertos Argentina 2000, parte de Corporación América Airports (CAAP), ha lanzado una operación para captar hasta US$600 millones a través de una nueva emisión de obligaciones negociables (ON) en dólares. El objetivo principal de esta emisión es refinanciar deuda existente y obtener fondos para financiar inversiones en la red aeroportuaria que administra. La compañía inició la presentación de la operación ante inversores locales e internacionales este lunes 19 de octubre, con un período de tres días para la presentación a inversores y la fijación de precios prevista para el jueves 22 de octubre.

La estructura de la nueva deuda contempla un período de gracia de cinco años para el pago de capital, buscando mejorar el perfil de vencimientos y preservar liquidez para las inversiones comprometidas. Se estima que, tras la refinanciación de bonos existentes y la cobertura de gastos, la compañía podría disponer de entre US$70 millones y US$170 millones para inversiones y otros fines. Los fondos se destinarán principalmente a la recompra o rescate de obligaciones negociables con vencimientos en 2027, 2028 y 2031, sumando compromisos de inversión y capital de trabajo.

La emisión, aprobada por el directorio el 16 de octubre, contempla Obligaciones Negociables Clase 12 Serie 2026 por un valor nominal de US$400 millones, ampliable hasta US$600 millones. Los títulos estarán denominados, suscriptos y pagaderos en dólares, con ofertas tanto en Argentina como en el exterior. La liquidación está prevista para el 5 de noviembre. Esta operación se alinea con la readecuación del contrato de concesión acordada con el ORSNA, que implica compromisos de inversión directa por más de US$600 millones por parte de la concesionaria.

La emisión estará garantizada mediante un fideicomiso con la sucursal argentina de Citibank y contará con una cuenta de reserva en el exterior. La posibilidad de que Aeropuertos Argentina 2000 acceda a este volumen de financiamiento en mercados internacionales y locales es un indicador de la confianza en su modelo de negocio y en la estabilidad futura de la concesión aeroportuaria. Para la región, esto podría traducirse en mejoras de infraestructura y servicios, beneficiando el turismo y el comercio.